Чужие здесь не ходят

Business Class представляет ТОП-300 предприятий Пермского края. Триллионы рублей выручки, чистой прибыли и валюты баланса. Главный рейтинг года

Business Class представляет ежегодный рейтинг крупнейших предприятий Пермского края, сформированный на базе основных финансово-экономических показателей их деятельности по итогам 2014 года (данные предоставлены Пермьстатом).

Ключевым показателем, на базе которого построен рейтинг, традиционно является выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг.

ТОП-300 крупнейших предприятий Пермского края по объему выручки за 2014 год (скачать excel здесь)

В числе 43 «новичков» рейтинга 2014 года 18 предприятий, «выросших» из рейтинга малых предприятий 2013 года. Среди них: ООО «ОргСтрой-Финанс», ООО «ВИТУС Профит», ООО «ТЕРРА АВТО», ООО «Торговый дом «Уралбумага», ООО «Демидыч», ООО «Талан-С», ООО «Пермь-Уралстальконструкция», ООО «Оператор», ООО «Топливная Компания «Антарес», ООО «Стромек», ООО «Ликом», ООО «Премьер», ООО «МЕТАЛЛОКОМ», ООО «НК «Арсенал», ООО «Девятый трест-комфорт», ООО «ПКФ «ТЕХНОПОЛИС», ООО «Эрготек», ООО «Пермтрансжелезобетонснаб». ОАО «Морион» вновь появился в рейтинге крупнейших, пропустив только 2013 г.

Отраслевой состав ТОП-300 крупнейших предприятий региона неизменен на протяжении многих лет.

По количеству предприятий, относящихся к той или иной отрасли, лидирует обрабатывающая промышленность (100 организаций), следом за ней – 90 предприятий – оптовая и розничная торговля.

По основным финансово-экономическим показателям деятельности традиционно лидируют предприятия обрабатывающей промышленности (химия, нефтехимия).

Выручка от реализации продукции (работ, услуг)

В отличие от 2013 года, где впервые за несколько лет наблюдалось замедление темпов роста совокупного оборота предприятий, входящих в ТОП-300 (всего +1%), 2014 год демонстрирует некоторое оживление данного показателя, практически на уровне 2012 года (в 2012 году темпы прироста выручки ТОП-300 составили +9%). Общая сумма выручки от продажи участников рейтинга по итогам 2014 года составила 1 558 млрд. руб. (увеличение на 7% или 105 млрд. руб.)

По ТОП-20 крупнейших представителей рейтинга по итогам 2014 года также наблюдается оживление. Совокупный объем выручки ТОП-20 составил 1,012 трлн руб., что на 8% выше уровня 2013 года (абсолютное увеличение +71 млрд. руб.). Доля двадцатки в общем рейтинге осталась практически неизменной – 64,9%.

На динамику выручки оказало влияние, прежде всего, то, что почти у всех компаний из ТОП-20 (исключения – ООО «Газпром трансгаз Чайковский», ОАО «Территориальная генерирующая компания № 9», ООО «Камский кабель», ООО «Торговый дом «УРАЛХИМ») наблюдается рост выручки по итогам 2014 года.

Бесспорными лидерами двадцатки на протяжении последних лет являются ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» (1-е место рейтинга, 18,7% выручки ТОП-300) и ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» (2-е место, 11,4% выручки ТОП-300). Совокупная доля лидеров составляет 30,1% выручки от реализации ТОП-300.

Наибольший рост выручки по итогам 2014 года показало ПАО «УРАЛКАЛИЙ» – в абсолютном выражении +23 млрд руб., что составляет 24% от общего роста выручки ТОП-20 и 22% от роста выручки ТОП-300 в целом.

Среди ТОП-20 существенных изменений в составе не произошло. Большинство предприятий являются постоянными ее участниками.

«Новичками» двадцатки стали: ЗАО «Объединенные газопромышленные технологии «Искра-Авигаз» (19-е место, +2 позиции), ОАО «Минеральные удобрения» (20-е место, +2 позиции).

Недолго продержались в ТОП-20 ОАО «АВИАДВИГАТЕЛЬ» и ООО «Годовалов». Эти компании были «новичками» двадцатки в 2013 году, по итогам же 2014 года ОАО «АВИАДВИГАТЕЛЬ» опустилось на 26-е место (-8 позиций), а ООО «Годовалов» покинуло ТОП-300 по выручке.

Наибольшую долю в ТОП-20 имеет обрабатывающая промышленность, 7 представителей которой в совокупности обеспечивают 49% выручки ТОП-20 и 31% выручки ТОП-300 в целом (общий объем выручки по данным компаниям по итогам 2014 года составил 491 млрд руб.).

Совокупный объем активов крупнейших предприятий региона увеличился за 2014 год на 17%, или 234 млрд руб. и составил 1 616 млрд руб. В 2013 году динамика активов была скромнее, прирост составил только 11% (+133 млрд руб.).

По ТОП-20 также наблюдается прирост показателя, но более активный, чем в целом по ТОП-300: +21% (+208 млрд руб.). В результате доля ТОП-20 в общем рейтинге по валюте баланса возросла с 70,2% до 72,9%.

Тройка лидеров традиционна: 1-е место – ПАО «Уралкалий» (24,9% в совокупном объеме активов ТОП-300), 2-е место – ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» (10,8%), 3-е место – ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» (9,7%).

Второй год подряд обращает на себя внимание существенный рост активов ПАО «УРАЛКАЛИЙ». Так, за 2013 год активы предприятия увеличились на 62 млрд руб. (66% от общего роста валюты баланса ТОП-20 и 46% от роста валюты баланса ТОП-300 в целом), а за 2014 год увеличение валюты баланса составило уже 143 млрд руб. (69% и 61% соответственно).

Как и в рейтинге по выручке, среди ТОП-20 по активам существенных изменений в составе не произошло. Большинство предприятий являются постоянными ее участниками.

«Новички» ТОП-20 по валюте баланса в 2014 году: ООО «Целлюлозно-бумажный комбинат «Кама» (18-е место) и ООО «КАМА-ОЙЛ» (20-е место, +8 позиций).

Покинули рейтинг «новички» ТОП-20 по валюте баланса 2013 года: ЗАО «Электротехническая Компания» (42-е место, -25 позиций) и ЗАО «Объединенные газопромышленные технологии «Искра-Авигаз» (28-е место, -6 позиций).

1-е место по валюте баланса принадлежит обрабатывающей промышленности (12 предприятий), совокупный объем активов по ним составляет 729 млрд руб. (62% валюты баланса ТОП-20, 45% валюты баланса ТОП-300).

Динамика изменения доли ТОП-20 в рейтинге крупнейших предприятий Пермского края (внеоборотные активы)

В 2014 году наблюдается замедление темпов роста внеоборотных активов предприятий, входящих в ТОП-300. Если в 2013 году прирост показателя составил 30%, или 169 млрд руб., то в 2014 году прирост составил всего 12% (+90 млрд руб.).

По ТОП-20 аналогичная ситуация: прирост 2014 года составляет всего 13%, или 78 млрд руб. (в 2013 году +35%, или 152 млрд руб.). Доля ТОП-20 среди крупнейших предприятий региона выросла незначительно – с 80,3% до 81,0%.

Большинство предприятий двадцатки являются ее участниками на протяжении многих лет.

Традиционно лидерами рейтинга являются представители химической и нефтедобывающей промышленности: ПАО «Уралкалий» (1-е место, 20,5% внеоборотных активов ТОП-300) и ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» (2-е место, 18,4% внеоборотных активов ТОП-300).

Необходимо отметить, что в 2014 году лидеры немного сдали свои позиции в рейтинге по данному показателю. Внеоборотные активы ПАО «УРАЛКАЛИЙ» снизились за год на 4,6 млрд руб., что привело к снижению доли предприятия среди ТОП-300 с 23,6% до 20,5%. ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» просто демонстрирует скромную динамику, в 2014 году внеоборотные активы компании увеличились на 1,9 млрд руб. (в 2013 году прирост составил +63 млрд руб.), что на фоне общего роста показателя по ТОП-300 привело к снижению доли ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» с 20,4% до 18,4%.

Лидером по наращиванию внеоборотных активов в 2014 году является ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». За год активы компании увеличились на 48 млрд руб., что составляет 62% от общего роста внеоборотных активов ТОП-20 и 54% от роста показателя ТОП-300 в целом.

«Новичок» рейтинга 2014 года – ООО «Целлюлозно-бумажный комбинат «Кама» (18-е место), а за пределами ТОП-20 осталось ОАО «Чусовской металлургический завод» (25-е место, -9 позиций).

12 предприятий из ТОП-20 по внеоборотным активам относятся к обрабатывающей промышленности, совокупный объем внеоборотных активов по ним составляет 332 млрд руб. (50% показателя по ТОП-20, 41% показателя по ТОП-300).

Динамика изменения доли ТОП-20 в рейтинге крупнейших предприятий Пермского края (оборотные активы)

В отличие от 2013 года, когда наблюдалась отрицательная динамика оборотных активов (-5%, или 36 млрд руб.), в 2014 году оборотные активы ТОП-300 крупнейших предприятий региона выросли на 22%, или 144 млрд руб.

По ТОП-20 аналогичная ситуация: после снижения 2013 года (-12%, или 57 млрд руб.) существенный рост в 2014 году, превышающий в целом рост по ТОП-300 (+32%, или 131 млрд руб.) В результате доля ТОП-20 в общем рейтинге увеличилась с 62,6% до 67,7%.

В отличие от предыдущих лет 2014 год принес ряд существенных изменений в ТОП-20 по оборотным активам, касающихся лидеров рейтинга.

Со значительным отрывом рейтинг возглавляет ПАО «УРАЛКАЛИЙ». За год компания нарастила оборотные активы на 148 млрд руб., что позволило ей увеличить долю в ТОП-300 по данному показателю с 13,4% до 29,5%.

Лидер рейтинга последних лет – ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» – в результате снижения оборотных активов на 33 млрд руб. занимает в 2014 году 2-е место (доля в общем объеме оборотных активов ТОП-300 снизилась с 18,5% до 11,1%).

«Новички» рейтинга: ОАО «АВИАДВИГАТЕЛЬ» (13-е место, +11 позиций), ООО «Новомет-Сервис» (14-е место, +8 позиций), ООО «Камский кабель» (20-е место, +3 позиции).

Покинули ТОП-20 в 2014 году: ЗАО «Электротехническая Компания» (22-е место, -14 позиций), ООО «Искра-Турбогаз» (77-е место, -60 позиций), ООО «СВЕЗА УРАЛЬСКИЙ» (38-е место, -19 позиций).

Большинство ТОП-20 составляют предприятия обрабатывающей промышленности (12 предприятий), в совокупности они обеспечивают 77% оборотных активов ТОП-20 и 52% оборотных активов ТОП-300 (414 млрд руб.)

Динамика изменения доли ТОП-20 в рейтинге крупнейших предприятий Пермского края (капитал и резервы)

После некоторого снижения в 2013 году уровня капитальной базы крупнейших предприятий региона (-3%, или 16 млрд руб.) в 2014 году наблюдается незначительный прирост показателя (+3%, или 18 млрд руб.).

Такая же тенденция имеет место и в рейтинге ТОП-20: после снижения 2013 года (-5%, или 24 млрд руб.) незначительный прирост в 2014 году (+4%, или 19 млрд руб.). Доля двадцатки в общем рейтинге немного подросла (с 82,5% до 83,3%).

Бессменными лидерами рейтинга по уровню капитализации являются предприятия нефтедобывающей и обрабатывающей промышленности: ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» (1-е место, 22,7% капитальной базы ТОП-300), ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» (2-е место, 21,7% капитала ТОП-300), ПАО «Уралкалий» (3-е место, 11,8% капитала ТОП-300).

Большинство представителей рейтинга составляют предприятия обрабатывающей промышленности (12 компаний), суммарный объем капитальной базы по ним составляет 277 млрд руб. (54% капитала ТОП-20 и 45% общей капитализации ТОП-300).

«Новичками» ТОП-20 по итогам 2014 года становятся: ЗАО «Газпром газораспределение Пермь» (16-е место, +5 позиций), ОАО «Пермский завод «Машиностроитель» (18-е место, +4 позиции), ООО «Новомет-Сервис» (19-е место, +10 позиций), ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг» (20-е место, +104 позиции).

Покинули двадцатку лидеров в 2014 году: ООО «СВЕЗА УРАЛЬСКИЙ» (26-е место, -15 позиций), ОАО «Чусовской металлургический завод» (27-е место, -11 позиций), ООО «Пермская финансово-производственная группа» (нет в рейтинге ТОП-300 по выручке), ОАО «Протон-ПМ» (21-е место, -3 позиции).

Динамика изменения доли ТОП-20 в рейтинге крупнейших предприятий Пермского края (прибыль (убыток) до налогообложения)

Начиная с 2010 года предприятия региона демонстрировали положительную динамику финансовых результатов деятельности. В 2013 году суммарный уровень прибыли ТОП-300 крупнейших компаний региона снизился за год на 16%, или 30 млрд руб. В 2014 году падение совокупного финансового результата предприятий региона продолжилось, за год суммарный уровень прибыли сократился на 25%, или 41 млрд руб.

По ТОП-20 снижение показателя в 2014 году несколько меньше – 20%, или 31 млрд руб., соответственно, доля двадцатки в общем рейтинге увеличилась с 93,1% до 98,8%.

Как и в 2013 году рейтинг возглавляют ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» (1-е место, 37,9% прибыли ТОП-300) и ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» (2-е место, 34,5% прибыли ТОП-300). Совокупная доля двух лидеров составляет 72,4% налогооблагаемой базы ТОП-300 региона.

Находившееся в 2013 году на 3-м месте ПАО «УРАЛКАЛИЙ» в 2014 году переместилось на 10-е место (причина – снижение объема прибыли на 36 млрд руб.). Доля компании в налогооблагаемой базе ТОП-300 крупнейших предприятий региона снизилась с 23,0% до 0,9%.

Половину двадцатки лидеров (10 предприятий, в том числе «ЛУКОЙЛ-ПНОС») составляют представители обрабатывающей промышленности. Полученный ими финансовый результат по итогам года (63 млрд руб.) – 51% налогооблагаемой базы ТОП-300 региона, из них доля «ЛУКОЙЛ-ПНОС» – 34.5 %.

Выделим особо предприятие, занимающее 5-е место рейтинга. ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг» в 2014 году просто взлетело к вершинам рейтинга. Занимая в ТОП-300 по прибыли по итогам 2013 года 283-е место (убыток в сумме 133 млн руб.), компания улучшила свой рейтинг на 278 позиций, получив по итогам 2014 года прибыль в сумме 3,8 млрд руб.

Помимо ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг» «новичками» рейтинга по итогам 2014 года стали: ООО «Новомет-Сервис» (7-е место, +18 позиций), ОАО «Пермский Моторный Завод» (11-е место, +19 позиций), ООО «Уралхимпром» (15-е место, +19 позиций), ЗАО «ПермТОТИнефть» (16-е место, +6 позиций), ООО «МетаТрейдинг» (18-е место, +8 позиций), ЗАО «ЛЫСЬВЕНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД» (20-е место, +66 позиций).

Снижение объемов прибыли привело к тому, что в 2014 году покинули ТОП-20 следующие компании: ООО «Нефтьсервисхолдинг» (23-е место, -14 позиций), ОАО «Пермдорстрой» (167-е место, -157 позиций), ООО «Искра-Турбогаз» (73-е место, -61 позиция), ЗАО «КЭС-ТРЕЙДИНГ» (293-е место, -280 позиций), ОАО «Научно-производственное объединение «Искра» (37-е место, -23 позиции), ООО «Пермская финансово-производственная группа» (нет в ТОП-300 по выручке), ООО «КНАУФ ГИПС КУНГУР» (28-е место, -8 позиций).

По итогам 2014 года 50 предприятий, входящих в ТОП-300, показали убыточную деятельность, суммарный убыток по ним составил 20,5 млрд руб. Для сравнения: в 2013 году количество убыточных предприятий также было равно 50, однако суммарный убыток по ним был в 2 раза меньше и составлял 10,3 млрд руб.

Из тех участников рейтинга, кто показал в 2013 году убытки, 17 предприятий закончили 2014 год с положительным финансовым результатом.

Наибольшее количество убыточных предприятий 2014 года сосредоточено в обрабатывающей промышленности (21 из 50 предприятий, суммарный убыток по ним составляет 9,9 млрд руб.). Но лидер 2014 года по величине убытков – ОАО «Территориальная генерирующая компания №9» (-4,1 млрд руб.) – принадлежит к другой отрасли – «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды».

Естественно, отрицательная динамика финансового результата деятельности крупнейших предприятий Пермского края влияет на снижение показателей рентабельности ТОП-300.

Так, рентабельность продаж по ТОП-300 снизилась на 3% и составила по итогам 2014 года 8%, по ТОП-20 снижение составило 4%, значение показателя по итогам года 12%.

По видам экономической деятельности лучшие показатели рентабельности в последние годы у добывающей промышленности. В 2014 году рентабельность продаж составила 23,3%, при этом по сравнению с 2013 годом показатель снизился на 4,7%. Снижение рентабельности наблюдается практически по всем отраслям, исключение составляют транспорт и связь, здравоохранение, сельское хозяйство, операции с недвижимым имуществом, а в составе обрабатывающей промышленности – производство прочих неметаллических минеральных продуктов и производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов.