Рынок лизинговых услуг в Прикамье сократился более чем на треть, показав даже большее падение, чем в целом по России. По данным Пермьстата, общая стоимость договоров финансового лизинга в Пермском крае сократилась за год на 36,8%, составив по итогам 2015 года 2,608 млрд рублей.
По предварительным данным Рейтингового агентство RAEX (Эксперт РА), объем нового бизнеса (стоимости имущества) по итогам 2015 года составил около 530 млрд рублей, сократившись по отношению к 2014 году примерно на 22%. Сумма новых лизинговых договоров в России за 2015 год сократилась на 20% и составила около 800 млрд рублей.
Эксперты связывают сокращение числа договоров финансового лизинга с тем, что многие пермские компании отложили до лучших времен планы по модернизации оборудования. Директор представительства CARCADE в Перми Анна Каракулова отмечает, что организации, ранее планировавшие приобрести в лизинг транспорт или оборудование, временно отложили реализацию этих планов на фоне экономического кризиса. «В начале 2015 года было не совсем понятно, что произойдет с ценами на предметы лизинга и стоимостью самой услуги. К середине года ситуация несколько стабилизировалась – в III и IV кварталах рынок лизинга в крае показал результаты, сопоставимые с теми же периодами 2014 года. Лизинг как инструмент обновления основных фондов объективно стал даже более привлекателен для предпринимателей и компаний, особенно на фоне удорожания доступности кредитных средств», – полагает Анна Каракулова.
Игорь Мерзлов, директор Западно-Уральского регионального филиала АО «Сбербанк Лизинг», подчеркивает, что региональный рынок лизинга в крае в целом повторяет общефедеральные тенденции. «Это связано с сокращением или полным замораживанием предприятиями своих инвестиционных программ. В результате, естественно, сокращаются и общие объемы лизинговых операций. Но при этом все еще есть компании, нацеленные на свое активное инвестиционное развитие, рассматривающие лизинг как оптимальный инструмент модернизации и обновления основных фондов. И для таких клиентов сегодня действительно есть выгодные лизинговые решения: экспресс-лизинг, меры господдержки, сезонные акции со скидками», – комментирует Игорь Мерзлов.
В основном транспорт
Чаще всего, по оценкам экспертов, компании приобретают в лизинг транспортные средства, далее, по словам Игоря Мерзлова, следуют спецтехника, оборудование, здания. По информации Пермьстата, по сравнению с 2014 годом в 2015 году в лизинговых компаниях более активно заключались договора на лизинг машин и оборудования – 61% от стоимости заключенных договоров (в 2014 году – 58,4%).
Анна Каракулова подчеркивает, что порядка 40% всех лизинговых сделок приходится на автолизинг. «Этот инструмент и в Пермском крае, и в федеральном масштабе стал главным драйвером рынка, а доля лизинга в общем массиве продаж автомобилей в 2015 году выросла: в легковом сегменте – до 4,2-4,5%, в сегменте грузовых автомобилей – до 55-60%», – рассказывает Анна Каракулова.
По ее словам, 90% клиентов, приобретающих в лизинг автотранспорт, – это предприниматели и компании, относящиеся к малому и среднему бизнесу. «Для МСБ лизинг – это возможность оперативно получить нужный транспорт с небольшими стартовыми затратами. В 2015 году и крупные предприятия стали чаще обращаться к услуге лизинга. В регионе большая концентрация крупных предприятий, ориентированных на госзаказ. Имея стабильные источники дохода, многие из них реализуют программы обновления оборудования и автопарков, используя возможности лизинга», – говорит Анна Каракулова. Игорь Мерзлов отмечает, что за последние годы лизингом стали одинаково часто пользоваться как крупный бизнес, так и предприятия малого и среднего бизнеса. Для физических лиц использование лизинга в сравнении с кредитом нецелесообразно, добавляет г-н Мерзлов.
Тем, кому не дали кредит
Анастасия Гилева, управляющий операционным офисом Абсолют Банка в Перми, подчеркивая все больший интерес компаний к услуге лизинга, отмечает, что этот продукт позволяет обеспечить финансирование в тех случаях, когда стандартный кредит получить трудно или фактически невозможно. Дополнительный плюс лизинга – платежи по нему можно отнести на себестоимость и тем самым снизить налогооблагаемую базу, комментирует Анастасия Гилева. По словам Александра Михайлова, президента автолизинговой компании «Европлан», помимо экономии по налогу на прибыль, преимущества лизинга для юридических лиц заключаются в снижении общей закредитованности компании, минимальных сроках сделки, комплексном обслуживании, отсутствии необходимости в обеспечении и залоге. «А физические лица получают возможность значительно сократить ежемесячные расходы за счет меньших по размеру ежемесячных платежей, чем при автокредите», – добавляет Александр Михайлов.
По словам Анастасии Гилевой, лизинг – менее рискованный в сравнении с кредитом продукт. «При классическом кредитовании мы не готовы работать с малыми суммами или упрощенно подходить к изучению финансовой устойчивости клиента. А вот лизинг – это менее рискованный продукт, и мы готовы его оформлять. Предметы лизинга ликвидны: как правило, это транспорт, стандартная техника и оборудование. Наиболее распространенные суммы, на которые оформляется лизинг, – до 10 млн рублей. Но есть возможность оформить его на сумму до 100 млн рублей: например, лизинг на недвижимость (по сути, это коммерческая ипотека), лизинг на сложное или б/у оборудование. Конечно, в этих случаях требования к клиенту будут уже другие, более строгие», – приводит пример Анастасия Гилева.
По словам Игоря Мерзлова, сегодня средние ставки по лизингу в Пермском крае составляют 16-18%, процент удорожания (отношение суммы переплаты к первоначальной стоимости имущества) – 7-10%. «Они зависят от суммы сделки, ее структуры (срок лизинга, величина первоначального и выкупного платежей, графика платежей, мер господдержки). При этом на рынке сейчас есть и такие продукты, которые позволяют брать лизинг «в рассрочку», когда клиент минимизирует ежемесячный платеж, откладывая выплату большей суммы на конец договора. Например, так можно купить автомобиль за 299 рублей в день», – делится Игорь Мерзлов.
Читайте также:Душа лежит, огонь горит. Пермский край считается одним из регионов-лидеров в развитии франчайзинга в России. Эксперты прогнозируют дальнейший рост рынка в Прикамье, несмотря на ситуацию в экономике
Не в ставке дело
Александр Михайлов отмечает, что в автолизинге ключевое преимущество дает не ставка, а размер аванса и месячного платежа, которые ниже, чем в банковском кредите. «Лизинговая компания принимает на себя риск остаточной стоимости машины через 2-3 года – из-за того, что не требуют выплачивать всю стоимость автомобиля в составе платежей. Таким образом, она отсрочивает выкуп автомобиля и снимает эту обязанность с лизингополучателя. Из-за этого лизинговая компания снижает месячный платеж, а в конце срока лизинга позволяет клиенту пересесть на новый автомобиль без дополнительных инвестиций», – поясняет Александр Михайлов.
Аналогичную тенденцию отмечает и Анастасия Гилева. «При нынешних условиях в экономике дешевых финансовых ресурсов на рынке нет. Лизинг тоже получается достаточно дорогим – как правило, от 18% годовых и выше. Но тут вопрос не в ставке. На малых суммах становится более важным график платежей и финансовые потоки. Клиент знает, сколько он будет зарабатывать: исходя из этого проводится расчет лизинговых платежей. При сумме лизинга 500 тысяч рублей сумма ежемесячного платежа будет порядка 20 тысяч рублей в месяц. Если же у клиента нет 20 тысяч рублей на ежемесячный платеж, то тут и низкая ставка не поможет», – резюмирует Анастасия Гилева.
Эксперты, опрошенные «bc», дают довольно сдержанные прогнозы относительно развития рынка лизинга в 2016 году. «Все будет зависеть от общей макроэкономической ситуации в стране. Надеюсь, что дальнейшего снижения объемов лизинга уже не будет, и большинство предприятий вернутся к своим инвестиционным программам технического перевооружения», – говорит Игорь Мерзлов. Александр Михайлов прогнозирует стабильность автолизингового рынка в 2016 году и сохранение доли лизинга в общих продажах. «Даже если продажи автомобилей продолжат падение, это должно произойти за счет роста проникновения лизинга среди способов приобретения транспорта», – полагает Александр Михайлов. «Объем сделок в целом по рынку, скорее всего, останется на уровне 2015 года. Сегмент автолизинга покажет небольшой рост: на 10-15% к 2015 году», – прогнозирует Анна Каракулова.
Источник – Пермьстат
Минус 10%
В 2015 году рынок поддержала программа льготного автолизинга. Ее условия заключается в субсидировании части авансового платежа по договорам лизинга автомобильной техники всех категорий. По оценкам Анны Каракуловой, программа господдержки автолизинга оказалась эффективной, а главное – востребованной клиентами. «Реальная 10-процентная экономия при приобретении в лизинг автомобилей мотивировала компании на покупку. Согласно опросам клиентов, воспользовавшихся госпрограммой, до ее запуска 38% из них не планировали приобретать транспорт либо склонялись к покупке автомобиля зарубежной сборки», рассказывает Анна Каракулова и отмечает простую механику программы: клиентам, приобретающим в лизинг автомобили российской сборки, лизинговые компании предоставляли 10-процентные ценовые льготы, а их выпадающие доходы (размер скидки) затем компенсировались за счет госбюджета.
Справка Business Class Из общей стоимости договоров на лизинг машин и оборудования в прошедшем году 86,1% приходилось на организации-лизингополучатели, работающие в следующих сферах: добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, строительство, оптовая и розничная торговля, транспорт и связь. Основным источником финансирования лизинговой деятельности организации являются кредиты российских банков. На их долю приходится 63,8% от стоимости заключенных договоров. За счет авансовых платежей лизингополучателей финансируется 27,5%, за счет собственных средств лизинговых компаний – 8,2%.
