Край закредитованный. Банк России усложняет процесс выдачи кредитов пермякам

С января по август 2023 года банки выдали жителям Пермского края кредиты на сумму 286,9 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем выданных кредитов физлицам вырос на 63%. Также за восемь месяцев 2023 года в регионе был поставлен рекорд по выдаче ипотечных кредитов. Их объем составил почти 78 млрд рублей, что на 91% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, сообщает региональное отделение Центрального Банка России.

Растущие показатели долговой нагрузки бьют тревогу, являясь основным триггером для ужесточения денежно-кредитной политики регулятором. По итогам второго квартала в регионе 64% портфеля приходится на заемщиков, которые направляют на обслуживание долга более половины своего дохода, а на кредиты заемщикам с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 80% – 32% портфеля, сообщает Центробанк.

Не пропустите:​Зайка без лужайки. В Пермском крае с октября 2023 года получить ипотеку станет сложнее19 сентября 2023, 06:00

Тенденция роста закредитованности формирует факторы риски для экономической стабильности, поэтому Центробанк ужесточает макропруденциальные лимиты на выдачу рискованных потребительских кредитов. Регулятор предполагает, что такая мера сделает структуру кредитования более здоровой, а банкам и микрофинансовым организациям не создаст дополнительных требований к капиталу при условии соблюдения лимитов.

Предполагается, что потребительские кредиты заемщикам с ПДН выше 80% должны составить не более 5% в общем объеме выдач у банков (вместо 20% в III квартале), не более 15% (вместо 30%) – у микрофинансовых организаций. Также вводится ограничение на кредитование заемщиков с ПДН 50 – 80% – не более 30% по кредитам и не более 20% по кредитным картам. Для банков продолжит действовать дополнительный лимит в 5% на выдачу кредитов сроком свыше 5 лет.

Уровень закредитованности жителей Прикамья (отношение среднего долга к среднему доходу) с начала 2023 года вырос с 40 до 44%, сообщали в проекте ОНФ «За права заемщиков», занимающимся защитой законных интересов потребителей финансовых услуг в России. Средний кредитный долг у домохозяйства в Пермском крае в первом полугодии увеличился до 451,6 тыс. рублей. Просроченная задолженность составила 4%.

Что будет с заемщиками?

В последние месяцы рост потребительского кредитования в Пермском крае ускоряется, в том числе за счет того, что увеличивается использование кредитных карт, говорит Управляющий Отделением Банка России по Пермскому краю Алексей Моночков. «Процентные ставки по кредитным картам чаще всего достаточно высокие, поэтому с ростом использования карт для граждан увеличиваются риски пропуска платежей, а для банков – риски потерь по кредитам», – поясняет представитель ЦБ. В регуляторе отмечают, что банки должны накапливать запас капитала по самым рискованным кредитам. Эта мера поможет не только повысить их устойчивость на случай роста таких потерь, но и предотвратит чрезмерную закредитованность граждан, считают в ЦБ.

Регулятор видит перед собой задачу достичь сбалансированной структуры кредитования, предотвратить накопление чрезмерной долговой нагрузки граждан и повысить устойчивость банков на случай роста потерь по кредитам, отмечает в разговоре с «bc» директор банковских рейтингов Национального рейтингового агентства (НРА) Константин Бородулин.

Из-за ужесточения лимитов, а также на фоне увеличения ключевой ставки кредиты станут дороже для заемщиков с плохой кредитной историей, высоким показателем долговой нагрузки и низким первоначальным взносом по ипотечным кредитам, уточняет эксперт НРА.

Не пропустите:​Количество банкротств в Пермском крае за девять месяцев 2023 года выросло почти на треть07 октября 2023, 08:00

По словам Константина Бородулина, на динамику объемов кредитования по-прежнему будут влиять факторы потребительской активности, коррекция скоринг моделей (система оценки кредитоспособности заемщика – «bc»), а также перестройка кредитной политики банков и их адаптацией к новым условиям повышенной ставки и ужесточению макропруденциальных лимитов.

Наряду с общим ослаблением спроса на кредитные продукты из-за роста ставок ужесточение лимитов должно привести к заметному сокращению выдачи кредиток в IV квартале. Но в целом это лишь замедлит нарастание долговых проблем, считает аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов. По словам эксперта, радикально решить проблему сможет только быстрое развитие экономики, причем таким образом, чтобы улучшения непосредственно отражались на финансовом благосостоянии людей.

Ужесточение макропруденциальных лимитов вместе с повышением ключевой ставки снизит спрос на кредиты, подтверждает «bc» главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Он отмечает, что эти меры уже начинают работать.

По данным экспресс-мониторинга аналитической компании Frank RG, в России выдача кредитов наличными в сентябре снизилась на 21,9% к августу. В количественном выражении было выдано на 9,6% меньше кредитов, средний объем выданного кредита за месяц снизился на 13,6% и составил 196,1 тыс. рублей.

Банки ожидают дальнейшего торможения кредитования в ближайшие месяцы, в том числе выдачи рискованных потребкредитов для заемщиков с высокой долговой нагрузкой.

Поскольку ужесточение макропруденциальных лимитов направлено на дестимуляцию заемщиков с высоким уровнем долговой нагрузки, то закредитованные потребители будут больше интересоваться продуктами по рефинансированию, кредитными картами, pos-кредитами, а также микрозаймами и сервисами BNPL (оплата покупок частями – «bc»), поясняет изданию руководитель проекта «За права заемщиков» Общероссийского народного фронта (ОНФ) Евгения Лазарева. «В этих сегментах им будет легче пройти скоринг и андеррайтинг, получить одобрение и удовлетворить свои потребности», – продолжает эксперт.

Ограничения на выдачу необеспеченных потребкредитов приведут к снижению потребительского спроса, так как закредитованные граждане не смогут покупать товары и услуги на заемные средства, и у них не будет возможности их приобрести вообще, считает г-жа Лазарева. При этом эксперт отмечает, что введение новых ограничений не спровоцирует глобальных изменений на рынке. «Основная цель макропруденциальных лимитов – ограничения именно рискованного кредитования с высокой долговой нагрузкой. На рост других видов кредитования введение МПЛ не влияет и в перспективе влиять не будет», – утверждает руководитель проекта «За права заемщиков».

Регулятор анонсировал с 1 января 2024 года ужесточение лимитов и для займов до 10 тыс. рублей, которые широко использовались микрофинансовым рынком для обхода ограничений. Эксперт прогнозирует, что эта мера позволит охладить спрос у закредитованных потребителей.

В краткосрочной перспективе сокращение одобряемых кредитов и займов приведет к снижению покупательской способности населения, отмечает Евгения Лазарева. Но в дальнейшем объем капитала, который потребители будут готовы тратить, увеличится, уточняет г-жа Лазарева. По ее словам, преддефолтные заемщики выйдут из категории высокорискованных, что сбалансирует как структуру кредитования, так и спрос.

Что будет с кредиторами?

Представитель НРА поясняет, что последствия нововведения на банковскую отрасль будут не столь существенными. «Банки для сохранения уровня маржи и поддержания объема выдач будут стараться активнее развивать смежные с кредитами продукты (страхование, подписки, услуга снижения процентной ставки и т.д.), позволяющие получать больший комиссионный доход», – продолжает г-н Бородулин из НРА.

По оценкам Игоря Додонова из ФГ «Финам», для банков макропруденциальные лимиты и рост кредитных ставок означают замедление роста кредитования, что в сочетании с увеличением стоимости пассивов окажет давление на их чистый процентный доход. Аналитик прогнозирует, что по итогам текущего года прибыль банковского сектора может достигнуть рекордных 2,9-3 трлн рублей.

Ужесточение макропруденциальных лимитов вместе с повышением ключевой ставки отразится на банковской отрасли умеренно негативно, отмечает г-н Васильев из Совкомбанка. При этом эксперт уточняет, что снижение объемов кредитования приведет к сокращению прибылей банков, однако это снижение не будет существенным.

В Совкомбанке прогнозируют, что Банк России на ближайшем заседании 27 октября повысит ключевую ставку еще на 100-200 базисных пункта – до 14-15%. Чем слабее будет рубль к заседанию, тем выше вероятность более широкого шага, отмечает г-н Васильев. Аналитики предполагают, что в базовом сценарии при стабилизации курса рубля к доллару вблизи 100 повышение ключевой ставки в октябре составит 100 б.п. и на следующем заседании в декабре – еще на 100 б.п.

Евгения Лазарева из ОНФ позитивно оценивает влияние ужесточения макропруденциальных лимитов на финансовый рынок. «Мы с 2015 года наблюдаем за кредитной и сберегательной активностью россиян, и беспокойство вызывал как раз стремительный рост необеспеченных потребительских кредитов и займов. Меры регулятора позволят улучшить качества портфеля потребительских заимствований, снизит давление долговой нагрузки на бюджет заемщиков и позволит остановить рост уровня просрочки», – поясняет руководитель проекта «За права заемщиков».

По оценке эксперта, от ужесточения мер регулятором выиграют и потребители, у которых снизятся риски дефолта, и кредиторы, у которых сократится давление на капитал за счет улучшения качества портфеля.

Не пропустите:​Вкладчики открыли сезон. Накопления пермяков в банках за год выросли на 20%14 ноября 2023, 07:00